Blog

Nel costruire Relafi, abbiamo puntato su collaborazione e dialogo diretto con i consulenti finanziari. Quello che era iniziato come un modo per capire meglio il settore si è trasformato in una community vera e propria che oggi sostiene attivamente il nostro prodotto. Ti raccontiamo come coinvolgere direttamente i clienti nello sviluppo di Relafi stia creando valore reale per tutti.

Relafi introduce le nuove Attività con scadenza settimanale e rinnova la Panoramica per ottimizzare la gestione quotidiana e settimanale del tuo lavoro. Pianifica con flessibilità, dai priorità con facilità e ottieni una visione completa e immediata delle tue attività. Scopri come questa nuova funzionalità può migliorare significativamente la tua produttività e organizzazione.

Scopri la nuova Scheda Appuntamento di Relafi, il CRM dedicato ai consulenti finanziari. Con questa nuova funzionalità potrai gestire facilmente ogni dettaglio degli incontri con i clienti, annotare informazioni in tempo reale e collegare attività e processi post-appuntamento in modo semplice e veloce. Migliora subito la tua organizzazione quotidiana e rendi più efficaci e incisivi i tuoi incontri con i clienti!

Scopri la nuova funzionalità Kanban board di Relafi, ideale per gestire e monitorare le tue attività in modo visivo ed efficiente. Utilizza la Kanban board per seguire tutte le fasi del processo di acquisizione di nuovi clienti, dall'identificazione dei lead fino all'onboarding. Personalizza le tue board, importa contatti dalle Analisi e ottimizza il tuo flusso di lavoro per migliorare la produttività e la comunicazione. Con Relafi, la gestione dei progetti non è mai stata così semplice e intuitiva.

Scopri la nuova scheda contatto di Relafi, progettata per profilare i contatti in modo più efficiente e organizzato. Con le nuove sezioni Panoramica e Info, ora puoi registrare e consultare facilmente tutte le informazioni pertinenti. Personalizza categorie e tipologie per adattare Relafi alle tue esigenze specifiche e gestisci al meglio le relazioni con i tuoi clienti.

Scopri la nuova funzionalità di Relafi per personalizzare i campi dell'anagrafica dei contatti. Modifica etichette, aggiungi campi, definisci l'ordine e crea sezioni logiche. Gestisci le informazioni in modo efficiente e preciso, adattando il CRM alle tue necessità.